Zeitlinien A, B: 1944

In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs entwickelt Erik Lehnsherr, ein jüdischer Junge, der in Auschwitz gefangen gehalten wird, die mutierte Fähigkeit, magnetische Kräfte zu manipulieren. Der Nazi-Offizier Klaus Schmidt lässt an ihm Experimente durchführen, doch Erik entkommt schließlich der Gefangenschaft und verbringt fast 20 Jahre damit, um die Welt zu reisen und nach überlebenden Nazis zu suchen, die wegen ihrer Beteiligung am Holocaust angeklagt sind.
Währenddessen lädt in Westchester County, New York, ein kleiner Junge namens Charles Xavier, der über telepathische Fähigkeiten verfügt, Raven Darkhölme – deren Gestaltwandlungsmutation ihr auch eine schuppige, dunkelblaue Haut verlieh – ein, bei ihm in seinem Haus zu bleiben. (X-Men: Erste Entscheidung)